Potencia tus inversiones con Investplaybook: Estrategias de inversión a tu alcance
Trabajamos de la mano con nuestros clientes, para crear y navegar conjuntamente el complejo camino de las inversiones y mercados financieros.
Nuestra Misión
Nuestra misión es ofrecer soluciones de inversión de alta calidad que ayuden a nuestros clientes a enfrentar desafíos financieros. Trabajamos estrechamente con ellos para diseñar modelos adaptados a sus necesidades, ya sea brindando asesoramiento, estrategias de inversión o ayudando en la gestión de carteras.
sobre nosotros
En Investplaybook, estamos comprometidos en generar estrategias de inversión que se adapten a las necesidades de nuestros clientes institucionales ya sea brindando asesoramiento, tomando decisiones de inversión o ayudando en la gestión de carteras. Con más de 25 años de experiencia en la industria, nos comprometemos a cumplir con responsabilidad fiduciaria, priorizando la gestión del riesgo y obteniendo resultados sólidos.
+25 años
de experiencia
+20 expertos
en la industria
100M
AUMs administrados
Nuestros Servicios
En Investplaybook, ofrecemos una amplia gama de servicios diseñados para brindar asesoramiento experto y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Desde el asesoramiento en inversiones para profesionales financieros hasta la estructuración de mandatos y estrategias de inversión, así como el asesoramiento y coaching financiero para individuos de alto patrimonio neto (UHNW) y family offices. Nuestra experiencia se centra en ofrecer productos a medida que se ajusten específicamente a las necesidades y objetivos de cada cliente institucional, garantizando así un enfoque personalizado y efectivo.
Nuestros Servicios
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Servicio de Creación de Estrategias de Inversión
Nuestro servicio de creación de estrategias de inversión está diseñado para brindar soluciones personalizadas a las necesidades específicas de nuestros clientes institucionales. Desde el análisis inicial hasta la implementación y seguimiento continuo, trabajamos en estrecha colaboración con cada cliente para desarrollar estrategias de inversión efectivas y adaptadas a sus objetivos financieros. Utilizando un enfoque integral y orientado al cliente, creamos carteras diversificadas y optimizadas que maximizan el rendimiento y minimizan el riesgo en diversos entornos de mercado.
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Servicio de Outsourced Chief Investment Officer
Nuestro servicio de Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) va más allá de la simple creación de estrategias de inversión. Actuamos como socios estratégicos de nuestros clientes institucionales, asumiendo la responsabilidad de la toma de decisiones de inversión y gestionando activamente sus carteras. Desde la definición de la estrategia de inversión hasta su implementación y monitoreo continuo. Además, ofrecemos servicios de asesoramiento y pláticas personalizadas con los clientes de nuestros clientes institucionales.
Equipo Directivo
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Chief Investment Officer+17 años de experiencia en la industria de Servicios Financieros, como Investment Principal y Portfolio Manager, manejando carteras de alto patrimonio y fondos de inversiones. Ana se destaca en asesorar sobre condiciones macroeconómicas y en formular estrategias de inversión que son adaptadas a las necesidades de los clientes. Está comprometida a empoderar a individuos e instituciones para tomar decisiones financieras informadas y alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo.
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Chief Executive Officer+20 años trabajando con emprendedores y inversionistas a nivel internacional. Es egresado del ITESM en administración de empresas con especialidad en finanzas. Rodrigo es un Coach y estratega de negocios, con una habilidad única para transformar el potencial en ganancias. Experiencia liderando equipos en diferentes industrias, Rodrigo se ha enfocado en fusionar estrategias de negocios con neurociencias. Su enfoque en ventas y generación de negocios se traslada en más de USD$75 millones en ventas para distinto. negocios a traves de su carrera profesional. Su enfoque está en catapultar el potencial humano, perfeccionar los procesos de venta y en diseñar estrategias de mercado que no solo atraen clientes, sino que los convierten en defensores fervientes de la marca.
